دولت آلمان شرقی، کنترل بسیار شدیدی بر مردم اعمال می‌کند، خصوصا قشر روشنفکر جامعه که شامل نویسنده‌ها، فیلمسازها و در کلّ، هنرمندان می‌باشند. در این میان، فردی به نام «ویسلر» که یکی از کارکنان سازمان امنیت ملی می‌باشد، مأمور کنترل و استراق سمع شاعر و نویسنده‌ای به نام «درایمن» می‌شود. او در حین انجام وظیفه، تحت تأثیر زندگی او و همسرش قرار گرفته و دچار تغییر و تحول شخصیتی می‌شود.

داستان در مورد مردی است که او را از دانشگاه بیرون انداخته اند و حالا او حیران و سرگردان در کوچه خیابان های برلین می چرخد...

یلا دیگر با شوهر زورگو و خشن خود زندگی نمی کند. اما همسرش هنوز نمی تواند با جدایی کامل کنار بیایید. وقتی گفتگوهای پر سر و صدای آنها به نتیجه چشمگیری می رسد، زندگی یلا به شکل عجیبی تغییر می کند.

داستانی واقعی از بزرگ ترین جعل اسناد تاریخ که توسط نازی ها در سال 1936 انجام شد. «سالامون سورویچ» استاد جعل اسناد است. او روزی بدشانسی می آورد و به دست بازرس پلیس نازی دستگیر و مجبور به هم کاری با نازی ها در یک پروژه ی جعل اسناد می شود.